投標內容

一、項目概況

1、項目名稱：舟山海城建設投資集團有限公司2024年境外債券全球協調人資格采購項目。

2、項目內容：全面負責舟山城投2024年境外債券券發行項目和相關工作，包括但不限于評級顧問（主體評級及債項評級）、協調各方中介、監管報批、盡職調查、承銷或配售、簿記以及其他發債相關的各項工作。

3、招標單位：舟山海城建設投資集團有限公司

二、工作基本要求及服務內容

1、投標結束后，即確認進場時間，駐場時間應根據項目進度要求嚴格控制，包括項目整理、申報時間安排、承銷方案等；

2、 負責準備申報材料，并負責與主管部門溝通，獲得核準發行；

3、與招標單位商定并編制發行方案，包括發行時機、發行方式等；

4、提供專業咨詢服務，協助、安排發行的前期準備工作；

5、確保債券的順利發行，同時力爭降低發債成本；

6、協助溝通相關職能部門，負責統籌協調會計師事務所、境內外律師事務所、國際資信評級機構、資產評估機構等證券服務業務機構的各項工作；

7、協調相關發行事宜，完成債券銷售，做好與信托人的溝通工作，確保債券資金及時到位；

8、協助發行人做好債券存續期內每年的付息工作；

9、協助發行人做好債券存續期內每年的各期英文財務報告協調刊登等信息披露工作；

10、提供服務期間，投標人不得隨意變更項目工作人員，如變更，需得到招標單位的書面同意；

11、其他事項。

三、投標人資格要求

1. 比選申請人集團及其全資子公司須具有獨立承擔民事責任的能力，在中華人民共和國大陸地區或以外合法注冊的金融機構，并同時持有香港證監會頒發的第1、4、6、9號金融牌照。（備注：第1號︰證券交易；第4號︰就證券提供意見；第6號：就機構融資提供意見；第9號︰提供資產管理服務）；具有良好的商業信譽；熟悉債券申報發行程序、具備債券承銷能力。

2. 根據中國證監會公布的2023年證券公司分類結果，比選申請人或其中國大陸境內注冊證券公司需為AA類（比選申請人須提供證監會網站截圖）。

3．具有豐富的境外債券承銷經驗和良好業績，具有較強的項目執行能力、相關政策把握能力以及同各有關機構的溝通能力；

4．自投標截止日近三年內，投標人及高管人員沒有因債券承銷業務不良記錄或對債券存續期的管理、督導被發改委通報或處罰。

四、報名截止時間

報名回執請于2023年11月15日下午15時前以郵件的方式回復并索要投標資料，逾期則不予受理（詳見附件一）；

聯系人：史  韜

聯系電話：0580-2296061

郵箱地址：zshcjtcw@163.com

    附件：報名回執.docx

                           舟山海城建設投資集團有限公司

                         2023年11月10日